勧誘方針・FD宣言

勧誘方針

金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な販売等に努めます。

・金融商品の販売等にあたっては、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法およびその他各種法令等を遵守して参ります。

・お客様に商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行って参ります。

商品に関するお客様の知識・経験、購入目的、資力状況等を総合的に勘案し、お客様の意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。

・保険販売等においては、お客様を取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客様の意向と実情に沿った適切な商品設計、販売・勧誘活動を行って参ります。

・特に、市場リスクを伴う投資性商品については、お客様の投資経験、投資目的、資力等を勘案し、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行って参ります。

・お客様に関する情報については、適正な取扱いを行い、お客様の権利利益の保護に配慮して参ります。

お客様への商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客様本位の方法等の創意工夫に努めます。

・販売・勧誘活動にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮して参ります。

・お客様と直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客様にご理解いただけるよう努力して参ります。

お客様のご意見等の収集に努め、また、お客様の満足度を高めるよう努めます。

・保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をして参ります。

・お客様の様々なご意見等の収集に努め、その後の販売等に活かして参ります。

FD宣言(お客様本位の業務運営方針)

私たち、ライフドアは「大丈夫!あなたにはライフドアがいる」のもと、お客様の生活からビジネスに至るまで、不安やリスクを感じたとき、事故や被害にあわれたとき「ライフドアに相談しよう!ライフドアがいるから安心。」と言っていただける組織を目指します。

① 私たちは、常にお客様の意向に沿った提案をおこない、最高のコンサルティングサービスを提供いたします。
② 私たちは、感動と安心を与える事故対応を提供いたします。
③ 私たちは、お客様に安心と信頼をお届けしご満足いだくために、証券の早期発行に努めてまいります。

私たちは、お客様本位の業務運営方針の浸透、定着に向けた結果を評価するための具体的な取組指標(KPI)を、以下のとおりといたします。

1. 保険契約の継続率
2. 始期日前証券作成率
3. 携帯電話番号(災害発生時連絡先情報)の登録率

取組状況

FD宣言の取組状況・指標(KPI)の公表|2020年度

1. 保険契約の継続率96.2%
2. 始期日前証券作成率92.5%
3. 携帯電話番号登録率83.5%
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募集文書番号:SJNK17-80097(令和3年7月26日)